2018年2月期「第3四半期決算説明会資料」 決算説明会資料・動画 | ＩＲライブラリー | 投資家の皆さまへ | クリーク・アンド・リバー社
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(2) 《2018年２月期 第３四半期決算概要》 決算ハイライト. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 売上高：前年同期比101％ 売上総利益：同110％ 営業利益：同110％ 経常利益：同118％ 四半期純利益：同121％ 韓国事業が持分法適用関連会社に異動した影響を除くと 売上高は前年比110％ 通期計画に対して順調に進捗 新規エージェンシー（建築、ファッション、シェフ、プロフェッサー）、 新規サービス（JURISTERRA、プロフェッショナルメディア、VR Japan）を展開 加えて、当第３四半期より チャットボット、ドローン事業を開始 新規事業での売上高は6億円 （前年同期比189％） 営業利益は▲1.4億円 （前年同時期は▲1.8億円） クリエイティブ分野（日本）において、66名の中途採用。 人件費、採用費として1.5億円を販管費に計上 移転（今秋）関連費用として約１億円を販管費に計上 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 1.
(3) 2018年２月期 第３四半期業績 【連結】 ［単位：百万円］. 2017年２月期. 2018年２月期. 第３四半期. 第３四半期. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 増減率. 進捗率. 76%. 韓国事業の持分法関連 会社への異動の影響を 除くと前年比110％. 20,015. 20,295. 101％. 売上総利益. 7,059. 7,811. 110％. -. 売上総利益率 35.2％→38.4％. 販売管理費. 5,709. 6,324. 110％. -. 人件費：＋3.4億円 人件費外：＋2.7億円. 売上高. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. （うち、移転関連費用：1億円）. 営業利益. 1,349. 1,486. 110％. 82%. 営業利益率 6.7％→7.2％. 経常利益. 1,254. 1,483. 118％. 84%. 経常利益率 6.2％→7.3％. 716. 869. 121％. 86%. 当期純利益率 3.5％→4.2％. 当期純利益. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 2.
(4) セグメント別業績 [売上高]. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ［単位：百万円］. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 2017年２月期. 2018年２月期. 第３四半期. 第３四半期. 増減率. クリエイティブ分野 （日本）. 12,663. 14,089. 111%. クリエイティブ分野 （韓国）. 2,432. 985. 40%. 医療分野. その他. 計. 2,760 2,199 20,015. ＊消去の記載は省略しております. 2,929 2,432 20,295. 106% 110% 101%. 進捗率. 74% -. 前第３四半期には電子 書籍特需（３億円） この影響を除くと前年比 113％. 当第２四半期より 持分法適用関連会社化. 84%. 医師の紹介事業を中心に 事業が順調に推移 全国15拠点の体制を構築. 59%. ８社のうち、 ７社が前年より増収. 76%. 韓国事業の持分法関連会 社への異動の影響を 除くと前年比110％. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 3.
(5) セグメント別業績 [営業利益]. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ［単位：百万円］. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 2017年２月期. 2018年２月期. 第３四半期. 第３四半期. クリエイティブ分野 （日本）. 808. 820. クリエイティブ分野 （韓国）. 11. 4. 医療分野. 483. 進捗率. 101%. 71%. 44%. -. 120%. 111%. 46. 80. 172%. 39%. 1,349. 1,486. 110%. 82%. その他. 計. 581. 増減率. ＊消去の記載は省略しております. 移転関連費用（1億円）、 中途採用人件費及び採用費 （1.5億円）を販管費に計上 この影響を除くと前年比132％. 当第２四半期より 持分法適用関連会社化. 医師の紹介事業を中心に 順調に推移 全国15拠点の体制を構築. ８社のうち、 ６社が前年より増益. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 4.
(6) 2018年２月期第３四半期業績について. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 第３四半期（2017年9月～11月）業績について ◇クリエイティブ分野（韓国）における映像分野の派遣事業が持分法適用関連会社に異動 →8.2億円の減収 ◇クリエイティブ分野（日本）において前年同第３四半期に、Kindle unlimitedにおける 販促キャンペーンの特需 →売上高：3億円/営業利益：1億円の減収減益. 第３四半期累計（2017年3月～11月）業績について. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ◇クリエイティブ分野（韓国）における映像分野の派遣事業が持分法適用関連会社に異動 →16.3億円の減収 ◇クリエイティブ分野（日本）において、案件が大型化 →売上高：３億円／営業利益：9,000万円が来期にずれこむ ◇クリエイティブ分野（日本）において、将来の成長に向け積極的に人員採用を行う 当第３四半期までの中途採用人員数は66名（前期は28名） →１.5億円の販管費増加（人件費、採用費） ◇クリエイティブ分野（日本）において、移転関連費用を計上 →１億円の販管費増加（償却費等）. 上記影響を加味すると、第３四半期累計での前年比は売上高：112％、営業利益135％ Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 5.
(7) 連結売上高の推移（四半期）. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. （単位：百万円）. 当第２四半期より クリエイティブ分野（韓国）が 持分法適用関連会社へ. 8,000. 7,500. 7,000. 6,500. 6,000. 5,500. 5,000. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 4,500. 4,000. 3,500. 3,000 その他. 2,500. 医療分野 2,000 クリエイティブ分野（韓国） 1,500. クリエイティブ分野（日本）. 1,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2010年2月期. 2011年2月期. 2012年2月期. 2013年2月期. 2014年2月期. 2015年2月期. 2016年2月期 2017年2月期 Copyright © CREEK &2018年2月期 RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 6.
(8) 連結営業利益の推移（四半期） 800. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. （単位：百万円）. 700. 600. 500. 400. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 300. 200. 100 消去 その他. 0. 医療分野 クリエイティブ分野（韓国） クリエイティブ分野（日本）. (100). (200). 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2010年2月期. 2011年2月期. 2012年2月期. 2013年2月期. 2014年2月期. 2015年2月期. 2016年2月期. 2017年2月期. 2018年2月期. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 7.
(9) 2018年２月期計画 2016年２月期 実績. 2017年２月期 実績. 2018年２月期 計画. 進捗率. 売上高. 24,909. 26,581. 26,500. 76%. 営業利益. 1,177. 1,610. 1,800. 82%. 経常利益. 1,116. 1,477. 1,750. 84%. 当期純利益. 626. 892. 1,000. 86%. 配当. ８円. ９円. 10円. ［単位：百万円］. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 8.
(10) トピックス. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. [クリエイティブ分野（日本）] 各分野のスタジオ機能は700名以上の体制に. 東京・ 麹町制作ルーム. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. GAME. TV. VR. WEB. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 9.
(11) トピックス. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. [クリエイティブ分野（日本）] 各分野のスタジオ機能は700名以上の体制に. 名古屋開発スタジオ. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. クリエイティブ分野において 請負事業が伸長 （売上高前年比114％） 引き続き粗利率が向上 （29.7％→30.0％）. GAME. 大 阪 制 作 ス タ ジ オ. AMUSEMENT. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 10.
(12) トピックス. 手がけた案件の一例 ＜ゲーム＞. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ◆計6タイトルを運営中. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 『戦国修羅SOUL』. © 明月千里・SBクリエイティブ／最弱無敗の製作委員会. 『最弱無敗の神装機竜(バハムート)』/GREE. ◆人気ゲーム・アニメとのコレボレーションイベントを開催 来場者数はのべ5,000人以上 2017.04. 横浜・八景島シーパラダイス× アイランドフェスタ （人気コンテンツ10タイトル）. 2017.09. アトラクションフェスタ in としまえん （人気コンテンツ3タイトル）. 2017.09. アトラクションフェスタ in 東京タワー. 11. （人気コンテンツ3タイトル） Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved..
(13) トピックス. 手がけた案件の一例 ＜映像＞. ◆『有吉弘行のダレトク！？』 制作 フジテレビ[火曜22：00～]. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ◆『だい！だい！だいすけおにいさん!!』 企画制作 Huluにて 2017年12月8日配信開始. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」を卒業した、“だいすけお兄さん”こと 横山だいすけさんの初冠番組。. ◆『陸海空 こんな時間に世界征服するなんて』 制作協力 テレビ朝日[土曜21：58～]. ◆『天才キッズ全員集合 ～君ならできる！！～』 制作協力 テレビ朝日 [月曜19：00～]. ◆『激レアさんを連れてきた。』 制作協力 テレビ朝日 [月曜23：15]. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 12.
(14) トピックス. 手がけた案件の一例 ＜YouTube＞. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ◆企業のYouTube公式チャンネルの運用管理が拡大 （一部抜粋）. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 「Toyotajpchannel」 TOYOTA公式. 「Ultimate BASS by DAIWA」 ダイワ公式. ◆芸能人のチャンネル運用支援も開始 第1号は美しすぎる書道家・涼風花さん. 「purolandJP」 サンリオピューロランド公式. ◆岩手県と愛知県の中学校２校が、YouTubeの 制作スタジオを訪問・見学（4月・6月）. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 13.
(15) トピックス [クリエイティブ分野（日本）] [その他]. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. VR の取り組みが多方面へと拡大中. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ◆医療分野 遠隔医療教育システムを共同開発、本格導入は今夏を予定. 「Fascia(ファシア)リリース」施術動画イメージ Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 14.
(16) トピックス. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. [クリエイティブ分野（日本）] [その他]. VR の取り組みが他方面へと拡大中. ◆映像分野（東京国際映画祭）. ◆教育研修分野（竹中工務店防災訓練）. ◆レジャー分野（VR宿泊プラン）. ◆ゲーム分野（匂いデバイスと連動）. 一般向け新機種の発売を近夏に予定。現在はBtoB市場向け販売に注力 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 15.
(17) トピックス. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. [クリエイティブ分野（日本）]建築エージェンシーが好調 一級建築事務所登録が完了 建築事務所400社をネットワーク 「CREATIVE RESIDENCE®」シリーズの拡大が加速 ガレージハウスなど新計画10件. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 第１弾「GOLF LiViNG KOGA」、第２弾「菜園長屋」、高入居率を実現. 撮影：建築写真家 田岡 信樹. GOLF LiViNG KOGA. 賃貸住宅フェア（2017年７月）. 菜園長屋. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 16.
(18) トピックス. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 明治大学とのオープンイノベーションプロデュース 進展. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 「明治大学アカデミックフェス2017」にて、「SDGs *」をテーマにしたディスカッションをプロデュース。 「折紙工学」を応用したアイデアコンテストも実施。. 2017年4月、「オープンイノベーションプロデュース事業」を開始。 第１弾として明治大学と提携し、第1号研究は「折紙工学」。 *「SDGs （エス・ディー・ジーズ） 」とは、2015年９月に国連のサミットにて採択された「持続可能な開発のための2030年までの国際目標」で 「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称。17の目標と、169の数値目標ターゲットから構成。 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved..
(19) トピックス. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. Web業界に特化した求人サイト「Webist」をオープン. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 2017年11月 Webクリエイターの集客を目的にWebサイトを開設. 求人掲載数は業界最大級の2000件超 Web業界のクリエイターが続々と登録中 今期下半期～来期にかけての 既存事業（派遣、紹介）の収益向上を狙う. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 18.
(20) トピックス. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 株式会社Idrasys（アイドラシス）を設立 2018年１月11日 プレスリリース. 社名の由来. 台湾のAI・ロボットベンチャー「インツミット」と共同設立 「SmartRobot™」などのAIを用いた様々なシステム・サービスを提供. 「AI（人工知能）」 「Yggdrasill（イグドラシル）」 「system（システム）」. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. チャットボット. 仮想 エージェント. 画像認識 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 19.
(21) トピックス. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. さわかみ投信株式会社にAIチャットボット提供が決定 2017年12月26日 プレスリリース. カスタマーサポートとしてAIチャットボットを提供 2018年春 サービス開始予定. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 店舗窓口、電話、Webフォーム、 Webサイト「よくある問い合わせ」. チャットボットを用い、 24時間年中無休のサポートに！ さわかみ投信での導入のポイント ・台湾でメガバンク5行中4行が導入 5億件のデータが蓄積。 ・正答率80％以上。しかも価格がリーズナブル ・月額費用がQA数ベース. インツミット社製AIチャットボットのデモ画面 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 20.
(22) トピックス. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 2018年秋、Ｃ＆Ｒグループ拠点を統合予定 ・2018年９月に竣工予定のオフィスビルへの移転を 予定. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ・現在、都内各所に点在する当社グループの拠点を 統合し、効率化及びシナジー効果による業績向上を 目指す ■物件概要 所 在 ：東京都港区 総面積 ：5,260坪 貸 室 ：3,036坪＿1～3F商業施設他含 貸 室 ：4F～14F＿2,825坪（一棟借り）. ＊2018年2月期 当第３四半期累計において、 移転関連費用（償却費等）として約１億円を 販管費に計上 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 21.
(23) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 将来展望. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 22.
(24) 将来展望. ‘プロフェッショナル’. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ‘プロフェッショナル’. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 人材エージェンシー から 知財エージェンシー. へ. 「能力」を組み合わせることにより新たな価値（サービス・商品）を 生み出す真の‘プロフェッショナル･エージェンシー’へ. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 23.
(25) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. プロフェッショナル 新サービス企業 周辺の サービス会社. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 新サービス企業. プロフェッショナル/クライアント ネットワーク. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 24.
(26) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. New Service. New Service. New Service. New Service. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. New Service. New Service. New Agency. New Agency. New Agency. New Agency. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 25.
(27) CREEK & RIVER Co.,Ltd.. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. Appendix. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 26.
(28) Ｃ＆Ｒグループ 【ビジネスモデル】. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. Ｃ＆Ｒグループが定義する「プロフェッショナル」. 1. 世界中で活躍できる職種. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 2. 機械では決して代わることができない職種. 3. 知的財産が蓄積される職種. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 27.
(29) Ｃ＆Ｒグループ 【ビジネスモデル】. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 《 Ｃ＆Ｒグループのミッション 》. プロフェッショナルの 生涯価値の向上. クライアントの 価値創造への貢献. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 28.
(30) Ｃ＆Ｒグループ 【ビジネスモデル】. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 《 事業の３つの柱 》. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ライツマネジメント （知的財産の流通）. プロデュース （請負・アウトソーシング）. エージェンシー （派遣・紹介）. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 29.
(31) Ｃ＆Ｒグループ 【ビジネスモデル】 事業のマッピング …主力事業として取組んでいる. TV 映画. ゲーム Web. …新規事業として取組んでいる. 出版. VR. IT. 医療. 会計. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. …法律上事業展開できない. 建築. ファッ ション. 法曹. シェフ 研究. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ライツマネジメント. プロデュース （請負）. エージェンシー （派遣）. エージェンシー （紹介） Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 30.
(32) 連結構成 売上高／営業利益. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ◆2018年２月期 （第３四半期） 他 11.8％. 韓国 4.8％. 売上高 営業利益. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 0%. -20%. TV/映像. ゲーム. Web. 医療. 会計. 20.5％. 21.3％. 21.2％. 14.3％. 6.0％. 70%. 80%. 10%. 20%. 30%. 他. TV/映像. ▲15.6％. 18.4％. -10%. 0%. 10%. 40%. 50%. ゲーム. 30%. 17.4％. 40%. 90%. 100%. 会計. 法曹. 6.2％. 1.9％. 医療. Web. 32.9％. 20%. 60%. 50%. 38.8％. 60%. 70%. 80%. 90%. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 31.
(33) 連結構成 売上高／営業利益. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. ◆2017年２月期 （通期） 会計. 売上高. 5.6％. 0%. 営業利益. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 他. TV/映像. ゲーム. Web等. 医療. 韓国（映像）. 18.8％. 18.7％. 20.4％. 12.5％. 12.4％. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 11.7％. 90%. 100%. 韓国（映像） 会計 法曹 6.3％ 2.9％ 1.1％ 他. TV/映像. ▲21.3％. 24.3％. ゲーム. Web等. 医療. 34.7％. 24.5％. 26.9％. ファッション 0.6％ -20%. -10%. 0%. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 32.
(34) Ｃ＆Ｒグループ 事業割合. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 売上高. 売上総利益. ライツマネジメント他. ライツマネジメント他. 6％ エージェンシー （紹介）. 8％. プロデュース （請負･アウトソーシング）. 29％. プロデュース （請負･アウトソーシング）. 15％. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 39％ エージェンシー （紹介）. 40％ エージェンシー （派遣）. エージェンシー （派遣）. 23％. 40％ ＊2018年２月期第３四半期 実績による Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 33.
(35) クリエイティブ分野（日本） 領域別割合. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 売上高 新規エージェンシー. 2％ 電子書籍,YouTube等. 営業利益 他. 他. ▲15％. 1％. 新規エージェンシー. ▲18％. 6％. 映像 （テレビ,映画）. 映像 （テレビ,映画）. 33％. CREEK & RIVER Co.,Ltd.. 30％ 電子書籍,YouTube等. 8％ Web,紙媒体等 Web,紙媒体等. 30％. 32％ ゲーム. 31％. ゲーム. 60％ ＊2018年２月期 第３四半期 実績による Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2018. All rights reserved.. 34.
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